Assessoria em
Finanças Corporativas
(não envolve transação)



Assessora clientes (diretoria e acionistas) em questões estratégicas que envolvem decisões financeiras ou governança corporativa. Fornece relatórios de avaliação e opiniões para a administração

Revisão do plano de negócios
Avaliação de alternativas estratégicas
Valuation
Avaliação da estrutura de capital (capital vs. dívida)
Melhoria da Governança Corporativa e considerações sobre sucessão
Orientação em reuniões de acionistas ou conselho de diretores
Condução do due diligence juntamente a outros profissionais (advogados e contadores)
Participação em conselho de Administração
Assessoria em Fusões
& Aquisições (M&A)
e Colocação Privada
(Private Placement)


Assessora clientes (diretoria e acionistas) em transações de M&A, desinvestimento, Joint Ventures, reestruturação, e financiamento

Revisão do plano de negócios
Avaliação de alternativas estratégicas
Valuation
Avaliação da estrutura de capital (capital vs. dívida)
Avaliação de transações alternativas e teste de mercado
Estratégia e execução da transação, incluindo os materiais de marketing, negociações e contratos
Real State
Solutions




Assessora clientes (pessoas jurídicas ou físicas) em transações estruturadas envolvendo ativos imobiliários

Revisão do plano de negócios
Avaliação das alternativas de financiamento das operações do cliente
Avaliação dos ativos imobiliários
Avaliação de negócios associados a propriedades imobiliárias
Orientação em reuniões de acionistas ou conselho de diretores
Condução do due diligence juntamente a outros profissionais (advogados e contadores)
Participação em conselho de Administração
Assessoria para Empresas
em Distress Financeiro




Assessora clientes (diretoria e acionistas) em processos de reestruturação financeira, reestruturação de dívida e reorganização societária

Revisão do plano de negócios
Avaliação situacional da saúde financeira da empresa
Avaliação da estrutura de capital
Elaboração da estretégia de reorganização financeira
Busca de capital ou parcerios estratégicos para auxiliar na reestruturação
Negociações com bancos e credores
Apoio e gerenciamento das equipes jurídicas envolvidas no processo
Acompanhar a evolução da estratégia elaborada

Transações selecionadas realizadas por membros da Saint Paul Advisors:
Setor elétrico

logotipo
Cemig
R$672 milhões
Assessorou a Cemig na aquisição de 40% da Gasmig da Petrobras




Julho 2014 (anunciada)
logotipo
Cemig
Assessorou a Cemig na associação com a espanhola GNF para a criação da Gás Natural do Brasil S.A. (GNB)




Junho 2014 (anunciada)
logotipo
Cemig
Est. €2 bilhões
Assessorou a Cemig na compra de 20% da EDP em Portugal




Janeiro 2012 (incompleto)
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Consórcio Capim Branco
US$324 milhões
Project Finance da concessão da hidrelétrica Capim Branco




Novembro de 2000
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Consórcio Barra Grande
US$518 milhões
Project Finance da concessão da hidrelétrica Barra Grande




Novembro de 2000
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Abengoa Brasil
R$1,2 bilhão
Venda da linha de transmissão NTE e 50% de outras linhas de transmissão para a TAESA



Junho de 2011
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Abengoa Brasil
R$363 milhões
Aquisição pela Abengoa de 49.99% da NTE e 49.90% da STE da Cymi Holding S.A.



Setembro de 2010
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Abengoa Brasil
R$274 milhões
Venda de uma participação de 25% na ETEE e ETIM para a State Grid


Maio de 2010
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Ashmore Energy
US$1 bilhão
IPO da Ashmore Energy na NYSE



2007/2008 (incompleto)
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Ashmore Energy
US$1,9 bilhão
Aquisição da Prisma Energy



Maio de 2006
logotipo
Ashmore Energy
US$1 bilhão
Financiamento para a aquisição da Prisma Energy – Senior Secured Financing

Maio de 2006
logotipo
Enersis / Endesa
US$3,6 bilhões
Valuation dos ativos da Endesa na América Latina para o aumento de capital da Enersis

Julho de 2012
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CPFL Energia
R$250 milhões
Aquisição de 100% da PCH Santa Luzia da GLEP



Agosto de 2011
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CPFL Renováveis
Incorporação da CPFL Renováveis, a maior companhia de energia renovável da América Latina



Abril de 2011
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CPFL Energia
R$4,5 bilhões
Fusão dos ativos de energia renovável da CPFL com a ERSA e emissão de fairness opinion


Abril de 2011
logotipo
CPFL Energia
US$210 mihlões
Assessor financeiro na aquisição da Serra da Mesa Energia S.A.



Janeiro de 2001

Outros setores

Assessoria Financeiras
Ipiranga
U$4 milhões
Elaboração do Laudo de Avaliação em conjunto com a oferta pública para fusão da Ipiranga com a Ultrapa

2007
Assessoria Financeiras
Vivendi Universal
U$135.3 milhões
Assessor financeiro da Vivendi na venda de 50% da participação da Editora Ática & Scipione
Assessoria Financeiras
Grupo Mossi & Ghisolfi
R$674 milhões
Elaboração do Laudo de Avaliação em conjunto com a fusão da M&G



2008 (incompleto)
logotipo
Tim Brasil
US$4 milhões
Assessor financeiro da Tim Brasil




2007
Assessoria Financeiras
Natura
US$800 milhões
Follow-on
Lead manager



2009
Assessoria Financeiras
Hypermarcas
Follow-on
Lead manager




2009
Assessoria Financeiras
L'oreal
N/A
Assessor financeiro em duas aquisições no Brasil



2004 (cancelado)
logotipo
Lojas Americanas
N/A
Assessor da Lojas Americanas para aquisição no México



2008 (incompleto)
Assessoria Financeiras
Ripley (Chile)
US$161 milhões
Follow-on
Joint bookrunner



2007
Assessoria Financeiras
Hanes Brands
N/A
Assessor financeiro na venda de ativos da companhia no Brasil



2009 (incompleto)
Assessoria Financeiras
Courts
N/A
Assessor de um grupo de investidores caribenhos para a aquisição da Courts Caribbean


2007 (incompleto)