A Saint Paul Advisors auxilia o cliente em todas as complexas etapas dos seguintes processos:


Fusões, Aquisições e Reestruturações
Alianças Estratégicas e Joint-Ventures
Venda Total ou Parcial
Preparação para a Venda ou IPO
Captação de Recursos (Private Equity, Private Placement e IPO)

Transações selecionadas do setor elétrico realizadas por membros da Saint Paul Advisors:

Assessoria Financeiras
Enersis / Ensesa
US$3,6 bilhões
Valuation dos ativos da Endesa na América Latina para o aumento de capital da Enersis

Julho de 2012
Assessoria Financeiras
CPFL Energia
US$250 milhões
Aquisição de 100% da PCH Santa Luzia da Glep


Agosto de 2011

Renováveis

Assessoria Financeiras
Abengoa Brasil
R$1,2 bilhão
Venda da linha de transmissão NTE e 50% de outras linhas de transmissão para a TAESA

Junho de 2011
Assessoria Financeiras
CPFL Renováveis
Incorporação da CPFL Renováveis, a maior companhia de energia renovável da América Latina


Abril de 2011

Renováveis

Assessoria Financeiras
CPFL Energia
R$4,5 bilhões
Fusão dos ativos de energia renovável da CPFL com a ERSA e emissão de fairness opinion


Abril de 2011

Renováveis

Assessoria Financeiras
Abengoa Brasil
RR$363 milhões
Aquisição pela Abengoa de 49.99% da NTE e 49.90% da STE da Cymi Holding S.A.


Setembro de 2010
Assessoria Financeiras
Abengoa Brasil
R$274 milhões
Venda de uma participação de 25% na ETEE e ETIM para a State Grid



Maio de 2010
Assessoria Financeiras
Ashmore Energy
US$2.9 bilhões:
Aquisição da Prisma Energy
US$1.0 bilhão:
Financiamento da aquisição – Senior Secured Financing

Maio de 2006
Assessoria Financeiras
CPFL
US$210 milhões
Assessor financeiro na aquisição da Serra da Mesa Energia S.A

Janeiro de 2001
Assessoria Financeiras
Consórcio Barra Grande
US$518 milhões
A Project Finance da concessão da hidrelétrica Barra Grande

Novembro de 2000

Renováveis

Assessoria Financeiras
Consórcio Capim Branco
US$324 milhões
Project Finance da concessão da hidrelétrica Capim Branco

Novembro de 2000
Assessoria Financeiras
Ipiranga
U$4 milhões
Elaboração do Laudo de Avaliação em conjunto com a oferta pública para fusão da Ipiranga com a Ultrapa

2007
Assessoria Financeiras
Vivendi Universal
U$135.3 milhões
Assessor financeiro da Vivendi na venda de 50% da participação da Editora Ática & Scipione

Renováveis

Assessoria Financeiras
Grupo Mossi & Ghisolfi
R$674 milhões
Elaboração do Laudo de Avaliação em conjunto com a fusão da M&G

2008 (incompleto)
Assessoria Financeiras
Tim Brasil
US$4 milhões
Assessor financeiro da Tim Brasil

2007
Assessoria Financeiras
Natura
US$800 milhões
Follow-on
Lead manager

2009
Assessoria Financeiras
Hypermarcas
Follow-on
Lead manager

2009
Assessoria Financeiras
L'oreal
N/A
Assessor financeiro em duas aquisições no Brasil

2004 (cancelado)
Assessoria Financeiras
Lojas Americanas
N/A
Assessor da Lojas Americanas para aquisição no México

2008 (incompleto)
Assessoria Financeiras
Ripley (Chile)
US$161 milhões
Follow-on
Joint bookrunner

2007
Assessoria Financeiras
Hanes Brands
N/A
Assessor financeiro na venda de ativos da companhia no Brasil

2009 (incompleto)
Assessoria Financeiras
Courts
N/A
Assessor de um grupo de investidores caribenhos para a aquisição da Courts Caribbean

2007 (incompleto)