Advisors & Capital Partners - Senior Team (anos de experiência)
José Securato (17) Founder & Managing Director - M&A and Capital Partners Eduardo Cytrynowicz (17) Managing Director - Organizational Real Estate and Capital Partners Andrea Securato (7) Director - Capital Partners
TRANSACTION EXECUTION TEAM
Gustavo Papa - Analyst Marco Billi - Analyst Bruno Pio - Analyst Você*
CAPITAL PARTNERS EXECUTION TEAM
Tom Securato - Analyst Arnaldo Mello
CONTROLE E BACK-OFFICE (anos de experiência)
Tânia Ennes (15) - Controller
Lilian Costa, Georgia Pereira, Isac Silvestre





José Securato – Managing Director & Sócio-fundador

José Securato é sócio-fundador e Managing Director da Saint Paul Advisors
Tem mais de 14 anos de experiência em transações de Fusões & Aquisições no Brasil e na América Latina
Securato trabalhou 10 anos no Deutsche Bank (5 anos em NY), 2 anos no BNP Paribas, e em butiques locais de M&A
Foi Diretor do time de Investment Banking do Deutsche Bank no Brasil, responsável pela cobertura de clientes de Janeiro de 2009 a Dezembro de 2012. Além disso, foi Head of Pharmaceuticals – Brasil (Jun/08 – Jun/12), Head of Power & Utilities – Brasil (Jun/10 – Dez/12) e Head of Metals & Mining – Brasil (Jun/12 – Dez/12)

Fusões & Aquisições – transações selecionadas
Assessorou a Ultrapar na aquisição do Ipiranga em conjunto com a Petrobras e Braskem em 2007 – US$4,2bi
Avaliação dos ativos da Endesa na América Latina para o futuro aumento de capital da Enersis em 2012 – US$3,6bi
Assessorou a Ashmore Energy International na aquisição da Prisma Energy Internacional em 2006 – US$2,9bi
Assessorou a CPFL na fusão de seus ativos de energias renováveis com a Ersa em 2011 – R$4,5bi
Assessorou a Portugal Telecom na compra da TCO/NBT em 2003 – US$1 bi
Assessorou a Abengoa na venda de 50% da Abengoa Concessões para Taesa em 2011 – R$1,2bi
Assessorou a CEMIG na compra de 40% da GASMIG da Petrobras em 2014 – R$600mi
Assessorou a Abengoa na aquisição de 50% da NTE e STE da Cymi Holding em 2010 – US$207mi
Assessorou a Abengoa Brasil na venda de uma participação de 25% na ETEE e ETIM para a State Grid em 2010 – R$274mi
Assessorou a CPFL Renováveis na aquisição da PCH Santa Luzia da GLEP em 2011 – R$250mi
Assessorou a CEMIG na Joint Venture com Gas Natural Fenosa (pendente, 2014)
Assessorou a avaliação da Cia. Metalic Nordeste para a Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) em 2002
Assessorou a venda de 40% da Indura Chile em 2007
Assessorou a venda da AGF Chile em 2004
Assessorou a venda da Ática & Scipione em 2004

Laudos de avaliação
Confeccionou laudos de avaliação das seguintes empresas e negócios: Ativos Renováveis Gestamp Brasil (2013), Serra da Mesa, Banco Itaú Argentina, Itausaga Corr. Seguros, Itau Promotora de Vendas, Intrag DTVM, BFB, BEMGE, FIBEMGE, BANERJ, CENF, LAJEADO, ROSAL, e MARTINÓPOLIS entre 1998 e 1999

Mercado de capitais
EuroBond da Embraer em 2009 (bookrunner) – US$500mi
IPO da Klabin Segall em 2007 (bookrunner) – US$244mi
Follow-on do Banco do Brasil em 2007 (bookrunner) – US$1,4bi
IPO da Ternium em 2005 (bookrunner and QIU) – US$434mi
IPO do Banco Santander Brasil em 2009 (lead-manager) – US$7,5bi
Follow-on da Hypermarcas em 2009 (lead-manager) – US$403mi
Follow-on da Natura em 2009 (lead-manager) – US$800mi
Follow-on da Ripley em 2007 (joint bookrunner) – US$161mi

Restruturação
Assessorou o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) na restruturação do Grupo Bamerindus (sob intervenção) que foi eventualmente vendido para o BTG Pactual – R$418mi

Project Finance & Dívida
Project Finance para UHE Barra Grande, UHE Capim Branco, UHE Campos Novos (2000-2001)
Empréstimo sindicalizado para Maxitel (2001)

Formação Acadêmica
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
MBA em Finanças e Ciências Atuariais pela Universidade de São Paulo (USP)



Eduardo Cytrynowicz – Managing Director

Eduardo Cytrynowicz é sócio e Managing Director da Saint Paul Advisors
Tem mais de 17 anos de experiência sendo um profissional multidisciplinar com ampla experiência no desenvolvimento de times de alta relevância estratégica. Experiência em finanças, planejamento estratégico e gestão com profundo conhecimento de Incorporação Imobiliária, Investment Banking, Mercados de Capitais, M&A e Project Finance
Even – Diretor Executivo de RH, Clientes e TI (2014 – 2015); Diretor Executivo de Gente e Gestão (2012 – 2014); Diretor de Planejamento Estratégico e Gestão (2010 – 2012); Diretor de Finanças, Controladoria e TI (2008 – 2010); Diretor Financeiro e de Relações com Investidores (2007 – 2008); Superintendente Financeiro e de Controladoria (2006 – 2007); Gerente Financeiro e de Planejamento Estratégico (2004 – 2006)
Singular Partners – Associate (2003 – 2004)
Itaú – Gerente de Relacionamento (1999 – 2003)

Equity Capital Markets
IPO da Even em 2007 – R$460mi
Follow-on da Even em 2010 – R$506mi

Debt Capital Markets
Estruturação das 5 primeiros emissões de debênture da Even no mercado doméstico – R$600mi

Formação Acadêmica
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)




Alumni
Ana Lucia Tartoni André Itiberê Arnold Kim Bruna Montenegro

Bruno Dalapria Flavia Auler Ivando Laterza Marcos Sakano

Maria Beatriz Dietrich



TESTEMUNHOS


“A Saint Paul Advisors foi um turning point em minha carreira, à medida que me proporcionou uma série de ferramentas técnicas e profissionais de forte relevância para minha atuação no mundo empresarial e, em especial, junto ao mercado financeiro. O ambiente dinâmico e o contato com matérias diversificadas são diferenciais. A convivência com profissionais de diferentes backgrounds tornam o aprendizado ainda mais rico.” – Arnold Kim


“Estagiar na Saint Paul Advisors foi uma experiência muito rica. Como foi meu primeiro estágio, no início não sabia exatamente do que gostava e na SPA pude experimentar várias atividades. Fazer parte de um time de gente muito boa que gosta de te orientar e ensinar foi muito importante para eu sempre aperfeiçoar tudo o que fazia lá dentro. Acredito que em função da SPA estar aliada à escola, torna os seus profissionais alinhados e ainda mais exigentes e rigorosos, o que leva a resultados superiores. Para mim a SPA foi uma outra escola!” – Maria Beatriz Dietrich


“Trabalhar na Saint Paul Advisors foi uma das melhores experiências profissionais que já tive. Desde o início, como analista de M&A, participei da execução dos projetos, acompanhei reuniões com clientes incluindo CEOs e Diretoria e tive a oportunidade de trabalhar ao lado do fundador José Securato Junior, quem me ensinou não só toda a sua técnica de modelagem financeira e valuation mas sempre dividiu comigo e com o todo time a sua experiência e conhecimentos de Investment Banking, que foram muito importantes para o meu crescimento profissional. A SPA é organizada de forma meritocrática e oferece uma estrutura diferente da tradicional vista em grandes instituições financeiras pois dá espaço para que todos assumam grandes responsabilidades independente do cargo/função, além de dar oportunidade para os seus funcionários se envolverem em diversos projetos tanto de M&A como de Venture Capital.” - Bruna Montenegro


"Fazer parte da equipe da Saint Paul Advisors foi uma experiência muito enriquecedora. Lá, tive a oportunidade de atuar em suas principais frentes, M&A e Venture Capital, conviver com executivos e colegas altamente capacitados e ter acesso a toda experiência compartilhada pelo seu diretor/fundador, José Roberto Securato Junior. Certamente a SPA é uma empresa que eu recomendaria para aqueles que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho." - Ana Tartoni


* Faça parte do nosso time. Mande seu currículo para advisors@saintpaul.com.br