José Securato – Managing Director & Sócio-fundador

José Securato é sócio-fundador e Managing Director da Saint Paul Advisors
Tem mais de 14 anos de experiência em transações de Fusões & Aquisições no Brasil e na América Latina
Securato trabalhou 10 anos no Deutsche Bank (5 anos em NY), 2 anos no BNP Paribas, e em butiques locais de M&A
Foi Diretor do time de Investment Banking do Deutsche Bank no Brasil, responsável pela cobertura de clientes de Janeiro de 2009 a Dezembro de 2012. Além disso, foi Head of Pharmaceuticals – Brasil (Jun/08 – Jun/12), Head of Power & Utilities – Brasil (Jun/10 – Dez/12) e Head of Metals & Mining – Brasil (Jun/12 – Dez/12)

Fusões & Aquisições – transações selecionadas
Assessorou a Ultrapar na aquisição do Ipiranga em conjunto com a Petrobras e Braskem em 2007 – US$4,2bi
Avaliação dos ativos da Endesa na América Latina para o futuro aumento de capital da Enersis em 2012 – US$3,6bi
Assessorou a Ashmore Energy International na aquisição da Prisma Energy Internacional em 2006 – US$2,9bi
Assessorou a CPFL na fusão de seus ativos de energias renováveis com a Ersa em 2011 – R$4,5bi
Assessorou a Portugal Telecom na compra da TCO/NBT em 2003 – US$1 bi
Assessorou a Abengoa na venda de 50% da Abengoa Concessões para Taesa em 2011 – R$1,2bi
Assessorou a CEMIG na compra de 40% da GASMIG da Petrobras em 2014 – R$600mi
Assessorou a Abengoa na aquisição de 50% da NTE e STE da Cymi Holding em 2010 – US$207mi
Assessorou a Abengoa Brasil na venda de uma participação de 25% na ETEE e ETIM para a State Grid em 2010 – R$274mi
Assessorou a CPFL Renováveis na aquisição da PCH Santa Luzia da GLEP em 2011 – R$250mi
Assessorou a CEMIG na Joint Venture com Gas Natural Fenosa (pendente, 2014)
Assessorou a avaliação da Cia. Metalic Nordeste para a Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) em 2002
Assessorou a venda de 40% da Indura Chile em 2007
Assessorou a venda da AGF Chile em 2004
Assessorou a venda da Ática & Scipione em 2004

Laudos de avaliação
Confeccionou laudos de avaliação das seguintes empresas e negócios: Ativos Renováveis Gestamp Brasil (2013), Serra da Mesa, Banco Itaú Argentina, Itausaga Corr. Seguros, Itau Promotora de Vendas, Intrag DTVM, BFB, BEMGE, FIBEMGE, BANERJ, CENF, LAJEADO, ROSAL, e MARTINÓPOLIS entre 1998 e 1999

Mercado de capitais
EuroBond da Embraer em 2009 (bookrunner) – US$500mi
IPO da Klabin Segall em 2007 (bookrunner) – US$244mi
Follow-on do Banco do Brasil em 2007 (bookrunner) – US$1,4bi
IPO da Ternium em 2005 (bookrunner and QIU) – US$434mi
IPO do Banco Santander Brasil em 2009 (lead-manager) – US$7,5bi
Follow-on da Hypermarcas em 2009 (lead-manager) – US$403mi
Follow-on da Natura em 2009 (lead-manager) – US$800mi
Follow-on da Ripley em 2007 (joint bookrunner) – US$161mi

Restruturação
Assessorou o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) na restruturação do Grupo Bamerindus (sob intervenção) que foi eventualmente vendido para o BTG Pactual – R$418mi

Project Finance & Dívida
Project Finance para UHE Barra Grande, UHE Capim Branco, UHE Campos Novos (2000-2001)
Empréstimo sindicalizado para Maxitel (2001)

Formação Acadêmica
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
MBA em Finanças e Ciências Atuariais pela Universidade de São Paulo (USP)



Combinação de profissionais experientes, jovens talentos e um back-office sólido para executar os nossos projetos e supervisionar as empresas do nosso portfólio.

Organogram Advisors


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